Заявка сразу становится сделкой
Форма на сайте, чат и телефон создают карточку с источником и UTM-метками. Менеджеру не нужно заводить её руками и вспоминать, откуда пришёл клиент.
CRM и продажи
Интеграции: CRM и продажи
Сделка, заявка и звонок живут в одной карточке
Заявка приходит на сайт, менеджер звонит, бухгалтерия выставляет счёт — и обычно это три несвязанных места. Связываем CRM с сайтом, телефонией, почтой и учётной системой так, чтобы продажа велась в одном окне, а данные не вводились дважды.
Какие задачи закрывает категория CRM
Категория закрывает не «подключение к программе», а весь путь обращения: от первого касания на сайте до оплаты и закрывающих документов. Ниже — что именно перестаёт делаться вручную.
История общения не теряется
Письма, звонки и сообщения из мессенджеров подшиваются к контакту. При смене менеджера или отпуске контекст переходит вместе со сделкой.
Задачи вместо памяти
Сделка без следующего шага — это забытый клиент. Задачи и напоминания создаются по правилам воронки, а не потому, что менеджер вспомнил.
Счёт и оплата видны в карточке
Документы, счета и платежи из учётной системы подтягиваются туда, где ведётся продажа. Не нужно переключаться между окнами и запрашивать данные у бухгалтерии.
Справочники сопоставлены
Статусы, источники, менеджеры и номенклатура связываются один раз. Без этого отчёт в CRM и отчёт в учёте описывают разные события.
Дубли не накапливаются
Повторная заявка от того же клиента не создаёт вторую сделку, а дописывается в существующую. База контактов остаётся пригодной для работы.
Контур обмена: от заявки до оплаты
В CRM сходятся события из нескольких систем, поэтому для каждой сущности заранее определяется источник правды. Иначе одна и та же сделка описывается в двух местах по-разному.
Сущность
Направление
Что важно учесть
Заявки и лиды
Сайт → CRM
Источник правды — сайт: он фиксирует, какой канал и какая кампания привели клиента. Повторная отправка формы не создаёт вторую сделку.
Контакты и компании
CRM ↔ учётная система
Обмен двусторонний: правки доезжают в обе стороны, конфликт решается по времени изменения, а не по принципу «кто сохранил последним».
Счета, оплаты, документы
Учёт → CRM
Появляются в карточке сделки, чтобы менеджер видел состояние оплаты и не собирал его по чатам.
Звонки и записи разговоров
Телефония → CRM
Прикрепляются к контакту и сделке. Пропущенный звонок создаёт задачу перезвонить, а не остаётся в истории аппарата.
Этапы воронки и задачи
CRM → внешние системы
Смена этапа запускает письмо, счёт или передачу заказа в учёт — без ручного шага менеджера.
Отчётность по продажам
CRM → отчёты
Срез по воронке и менеджерам выгружается по расписанию, а не собирается вручную в таблицах перед планёркой.
Если CRM меняет версию API или обязательные поля, правится адаптер — логика заказов, оплат и учёта не затрагивается.
Что попадает в карточку клиента
Интеграция CRM полезна ровно настолько, насколько полон контекст. Собираем в одну карточку всё, что раньше лежало в разных интерфейсах.
- Формы на сайте: обратный звонок, расчёт, заявка на КП, запрос документов
- Телефон: входящие и пропущенные звонки, записи разговоров
- Почта: входящая переписка и ответы менеджера, привязанные к контакту
- Мессенджеры и чаты на сайте: диалог целиком, а не выжимка
- Повторные обращения: узнаются по контакту и дописываются в открытую сделку
- События из учёта: оплата, отгрузка, закрывающие документы
С чего начать: продажи и CRM
Порядок работ для этой категории. Первые два шага — организационные, но именно от них зависит, сойдутся ли данные в отчётах.
Определить, где ведётся продажа
Какая система основная для сделки, а какая — для учёта. От этого зависит направление обмена и то, где менеджер работает каждый день.
Сопоставить справочники
Статусы, источники, менеджеры, номенклатура. Разовая работа, без которой сделки и заказы не свяжутся между собой.
Подключить первый канал
Сайт, телефон или почта — один поток целиком: от обращения до задачи менеджеру. Дальше каналы добавляются по одному.
Закрыть дубли и повторные заявки
Настроить сопоставление по клиенту и номеру обращения и очередь повторной отправки для недоставленных заявок.
Интеграции категории
Часто эти интеграции внедряются вместе — например, CRM и телефония, или магазин и маркетплейсы.
Битрикс24
Портал и CRM, связанные с вашим учётом
Интеграция с Битрикс24: сделки, лиды, задачи, счета и документы синхронизируются с сайтом и учётной системой.
ПодробнееAmoCRM
Продажи в AmoCRM, учёт — в 1С
Интеграция с AmoCRM: синхронизация воронки, заказов, оплат и документов с сайтом и учётной системой.
ПодробнееRetailCRM
Заказы, доставка и склад в одном потоке
Интеграция с RetailCRM: заказы, складские остатки, доставка и статусы для розницы и e-commerce.
ПодробнееCRM-системы
Обмен с любой CRM по открытому API
Интеграция сайта и учётных систем с CRM: синхронизация контактов, сделок, задач и отчётности.
ПодробнееЧто делает обмен с CRM устойчивым
CRM — не единственная система в контуре: сайт, телефония и учёт тоже бывают недоступны. Обмен не должен на этом останавливаться.
Идемпотентность
Повторная доставка одного и того же события не создаёт вторую сделку, второй заказ или второй платёж.
Очередь и повторные попытки
Если внешняя система недоступна, операция ждёт и повторяется по расписанию, а не теряется.
Журнал обмена
Видно, что и когда ушло, что вернулось и что не прошло. Неудачную операцию можно повторить вручную.
Лимиты провайдера
Учитываем ограничения по частоте запросов, чтобы не получить блокировку со стороны сервиса.
Сверка расхождений
Регулярная сверка ключевых сущностей между системами: расхождение видно в отчёте, а не в конце квартала.
Мониторинг и оповещения
При остановке обмена приходит уведомление ответственным, а не выясняется из жалобы клиента.
Все категории интеграций
Обмен редко ограничивается одной категорией: магазин обычно связан и со складом, и с платежами, и с маркетплейсами.
Частые вопросы об интеграции с CRM
Если вашего вопроса здесь нет — задайте его в форме ниже.
У нас уже есть CRM. С чего начинается интеграция?
С описания того, какие события уже происходят в компании и какая система считается основной для сделки. Дальше сопоставляются справочники: статусы, источники, менеджеры и номенклатура. Только после этого пишется обмен — иначе данные будут расходиться с первого дня.
Что будет, если заявка с сайта уйдёт в CRM дважды?
Второй сделки не появится: заявка сопоставляется по клиенту и номеру обращения, а операция создания идемпотентна. Если внешняя система не ответила, заявка не теряется, а попадает в очередь на повторную отправку.
Можно ли интегрировать самописную CRM или таблицы?
Да. Если у системы есть API, вебхуки или доступ к базе для чтения, обмен строится так же, как для готовой CRM. Для систем без API используется промежуточный слой: файлы, очередь или промежуточная база.
Придётся ли отказываться от текущей телефонии или почты?
Нет. Телефония и почта подключаются к CRM как источники событий: звонки, записи разговоров и переписка прикрепляются к контакту. Меняется не инструмент, а то, что его результаты больше не живут отдельно от сделки.
Как понять, что обмен работает корректно?
По журналу обмена: видно, какие записи ушли, какие вернулись и когда. Плюс регулярная сверка количества заявок, сделок и задач между системами — расхождение видно в отчёте, а не обнаруживается при разборе жалобы клиента.
Покажите, как у вас устроены продажи
Расскажите, где сейчас ведётся сделка, откуда приходят заявки и что приходится переносить между системами вручную. Предложим схему обмена и назовём сроки.
Бесплатный аудит
Разбор технической части сайта: скорость, SSR, фильтры
Аудит текущей рекламы: где сливается бюджет
Анализ конкурентов в вашей нише
Прогноз CPL, ROAS и окупаемости
План действий на первый месяц
Получите бесплатный аудит интернет-магазина
За 3 рабочих дня разберём: где вы теряете заявки, какие каналы недооценены, и что даст рост в первые 30 дней.
За этот месяц
42 компании получили аудит
30 мин
реакция
3 дня
аудит
100%
доступ к кабинетам
Заявка на аудит
Без обязательств. С конкретными цифрами.